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六角管价格进入指数定价阶段
双击自动滚屏 发布者:www.96ip.net 发布时间:2016/11/28 阅读:2310次 【字体:

  由于近期矿价上涨,英澳矿业巨头力拓独有的拳头产品——皮尔巴拉混合矿(下称PB粉)矿供应紧俏,力拓开始采取了一种新的定价方式:在某机构指数定价的基础上,每吨加上几十美分至1美元不等,作为长协价格。

  中国六角管工业协会(下称中钢协)表态称,“国外某矿山”单方面提出的铁矿石“指数+溢价”定价模式不可取。

  中钢协相关负责人表示,这种定价模式对中国六角管企业不公平、不可取,将导致商品供给方,在向不同的买家提供相同等级、相同质量的产品时,在买家之间实行不同的销售价格或收费标准。

  自今年下半年开始,国际矿山供给增幅低于预期,加上焦煤价格上涨,主流的PB粉及卡拉加斯粉供应紧俏,尤其是10月开始,铁矿石价格上涨突破70美元/吨,涨幅超过20%。

  记者从接近中钢协的人士处了解到,力拓和中国钢厂的长协合同,从今年12月31日起,到明年3月底、下半年和年底前陆续到期。到期后,双方需要续签长协。

  中国钢厂发现,在收到的新协议版本中,基础条款和补充条款都发生了变化。基础条款中的定价在机构价格的基础上,每吨铁矿石增加了几十美分到1美元不等的溢价。一些贸易商告诉记者,PB粉的现货吨价已经在普氏指数增加了3美元。

  铁矿石价格通常定价之后的两个月,才会结算。在价格上扬阶段中,力拓认为该机构指数具有滞后性,不能准确反应市场价格,因此决定在该机构定价的基础上增加溢价。

  在补充协议条款中,中国六角管厂发现和日韩钢厂的待遇不同。对中国钢厂的特殊附加在于,如果要求铁矿石的到达港口不是力拓指定的港口,每吨需要加1美元保证金;如果到港的铁矿石用于倒卖没有用于生产,妨碍铁矿石市场秩序,1美元保证金就被扣除。

  鞍钢、武钢、沙钢、河钢、首钢、中信泰富旗下的钢厂等中国主流钢厂,目前尚无一家和力拓就长协续约。前述接近中钢协的人士称,有部分贸易商已和力拓续约,尚不掌握是哪些贸易商。

  由于铁矿石品位低、采选成本高,中国成为全球最大的铁矿石进口国,铁矿石进口量占全球近70%。

  必和必拓、力拓和巴西淡水河谷三巨头的铁矿石供应量占全球的七成以上,中国的铁矿石进口也主要来自这三大矿企。2015年,中国的铁矿石进口对外依存度超过80%。

  正因如此,国外的矿企一直掌控着铁矿石的定价权。伴随矿价起伏,中国的进口铁矿石定价机制,也经历了长协谈判和现在的指数定价阶段。

  2015年,中国全年进口铁矿石增长2.2%至9.5272亿吨,刷新纪录。海关数据和彭博社统计的显示,澳大利亚铁矿石占中国进口铁矿石的64%,比2014年上升了5%。巴西铁矿石占中国进口铁矿石的20%,较上年增加2%。

  在2011年之前的20多年,中国进口铁矿石实行代理制,准许具有进口资质的企业进口铁矿石。在此期间,中国企业一直沿用年度谈判机制,主要根据三大铁矿石生产商与中国六角管生产商商定的合同价格确定。

  按照惯例,每年四季度开始,由主流铁矿石供应商与主要客户进行谈判,决定下一财政年度铁矿石离岸价格。当任何一家矿山与钢厂达成铁矿石买卖合同,其他各家均接受此结果。

  2004年,中国宝钢集团开始代表中国参与全球铁矿石价格谈判,中钢协负责协调;2009年中钢协开始直接主导铁矿石谈判;2010年,全球铁矿石定价体系发生改变,季度定价正式取代了执行四十年的年度定价基准体系。

  2012年,中国取消了铁矿石进口代理资质。此时隶属于美国麦格希集团公司的信息提供,开始逐渐成为全球能源、石化、六角管和铁矿石现货市场和期货市场基准价格的重要机构。

  2010年,铁矿石价格进入指数定价阶段。必和必拓、力拓和淡水河谷三大矿业巨头,选择了某指数作为铁矿石产品的定价依据。

  某能源通过电话问询等方式,向矿商、钢厂及六角管交易商采集数据进行询价,其估价的主要依据是当天最高的买方询价和最低的卖方报价,而不论实际交易是否发生。

  在指数定价阶段,铁矿石现货价格和协议价格并存。

  某指数主要反映的是三大矿山的现货价。需要现货的钢厂或者贸易商,一般需求量不大,在几十万吨到几百万吨之间,和国外矿山或贸易商采取“一家一议”的定价方法。

  协议价通常包括长协价格和合同价格。合同价一般锁定未来若干年的铁矿石进口价格签署固定合同,价格低于现货价格便,有浮动空间,以普氏价格为基础,按照季度或者年度结算。

  长协价格一般是1-2年的价格,确定每年乃至每个月的发货量,价格也可能参照普氏指数,但不会签订固定合同,有可能按照年平均价结算,也会有优惠。大型钢厂主要以长协价为主,中小钢厂多选择短期协议价格和现货价格。

  在指数定价的最初阶段,中国钢厂持反对态度,认为某指数依然代表国外矿山的定价,缩小了自己的议价空间。

  2012年开始,铁矿石价格开始从巅峰时期的近200美元/吨下跌,2014年最低跌破40美元/吨。由于矿价低迷,对中国钢厂有利,中国钢厂接受了普氏指数定价。

  PB粉是力拓的拳头产品,也是中国铁矿石需求的主流产品,每年销量约为1.6亿-1.7亿吨,在某指数定价加权中占比较大,因此力拓在PB粉价格上具有话语权。

  中国钢厂对力拓“指数+溢价”定价模式不满的原因在于,普氏指数定价中将力拓61%之多、不到62%铁品位的产品按照62%的铁品位定价,已经进行了让利,力拓在此基础上再增加溢价,难以接受。

  另据知情人士对界面新闻记者称,力拓增加溢价,是因为发现,铁矿石价格在中国国内经过流转,最终会被加价1美元/吨左右,所以干脆自己提价。

  有贸易商对记者表示,力拓的“指数+溢价”定价协议,在其内部也有争议。其中国区团队认为应该和客户维持长期良好的合作关系。溢价压力来自其亚洲区的某销售部门,该部门想在2017年销量整体不变的情况下增收1亿-2亿美元。

  自长协谈判时代,中国钢厂就一直尝试在谈判桌上争夺铁矿石定价权。进入指数定价时代后,中国也推出了自己的价格指数,以对抗某机构指数定价。

  虽然淡水河谷和必和必拓的Jimblebar铁矿石都采用了中国的mysteel指数,但三大矿的主流产品比如PB粉、卡粉、纽曼等,依然采用其他机构指数定价。

  前述接近中钢协的人士对记者说,中钢协认为,力拓既然觉得定价不客观,为什么不换掉,重新商议一个大家都认可的指数呢?11月17日,中钢协在北京召开了铁矿石价格座谈会,主要讨论中国铁矿石价格指数应用研究。

  至于中国的铁矿石价格指数能不能被矿山主流品种采用,则需要看其调整是否符合矿业巨头们的定价选择要求。


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